Отчёт — это ответ на вопрос, а не выгрузка из CRM
Отчёт в платформе — таблица показателей, которую считает сервер по копии вашей CRM. Строки — метрики, колонки — менеджеры, период и разрез задаются фильтром. За каждой цифрой стоит список сделок: клик по ячейке открывает его. Руководитель получает не «сколько», а «сколько и какие именно».
- Без ручной сводкиДанные из CRM копируются в базу проекта сами, отчёт читает базу. Никто ничего не выгружает и не сводит в Excel.
- Без «а откуда эта цифра»Инспектор показывает сделки, из которых посчитана ячейка: клиент, стадия, ответственный, дата, ссылка в CRM.
- Без разработчика на новую строкуПоказатель — это фильтр по сущностям плюс способ подсчёта. Он добавляется в панели строк, колонки генерируются по менеджерам из фильтра.
| Показатель | Иванов | Петрова | Сидоров | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Лиды | 42 | 37 | 29 | 108 |
| Консультации | 18 | 21 | 9 | 48 |
| ƒCV лид → консультация | 43% | 57% | 31% | 44% |
| Звонков > 39 сек | 120 | 98 | 41 | 259 |
| Сделок без задач | 0 | 2 | 7 | 9 |
Консультации ÷ Лиды × 100 = 44% Копия CRM в вашей базе — свежая каждые десять минут
Отчёт никогда не ходит в CRM напрямую: API портала медленное, лимитированное и не умеет считать. Вместо этого инструкции-зеркала докачивают изменения в таблицы проекта, а отчёт читает уже свою базу. Поэтому «Применить» отрабатывает за секунды даже на десятках тысяч сделок.
- Сделки и лиды со всеми пользовательскими полями
- Контакты и компании
- События смены стадий: кто, когда, откуда куда
- Звонки с длительностью
- Задачи: выполненные, на сегодня, на завтра, просроченные
- Товары в сделках, воронки, статусы, сотрудники
- Каждые 10 минут: всё, что изменилось
- Каждые 3 часа: контрольная догонка
- Раз в сутки: полная сверка
- Три контура страхуют друг друга: пропущенный вебхук или сбой API не оставляют дыры
- 67 инструкций-зеркал уже работают в проектах на Bitrix24 и amoCRM
- Отчёт считается по базе, а не по API: секунды вместо минут
- Лимиты портала не мешают: зеркало ходит в CRM размеренно
- История событий хранится у вас, даже если в CRM её подчистили
- Одни и те же таблицы кормят отчёты, сценарии и рабочее место CRM
- Схема таблиц подстраивается под поля вашей CRM автоматически
Инструкция отчёта — обычный сценарий модуля «Инструкции»: блоки выборки читают таблицы, блоки сборки строят сущности с нужными полями и связями, дедуп убирает повторы. Результат отдаётся виджету за один запрос.
Фильтры, строки, колонки, ячейки — четыре панели вместо кода
У виджета нет программируемой части. Всё, что видит руководитель, описано в панелях настройки, и администратор проекта меняет их в браузере. Аналитик видит отчёт, но не правит его.
- 1Фильтры9 готовых периодов от «сегодня» до «текущий год» плюс произвольный. Тип даты: создание, изменение, закрытие. Часовой пояс. Ответственные из справочника CRM.
- 2СтрокиСтрока — это метрика: фильтр по сущностям и подсчёт, количество или сумма поля. UTM-строки раскладываются по источникам сами, вложенность до пяти уровней.
- 3КолонкиГенерируются по менеджерам из фильтра. В матричном виджете у каждого менеджера три колонки: результат, план, прогресс.
- 4ЯчейкиФормулы: сумма, среднее, разность, деление, конверсия. До трёх проходов, чтобы формула могла опираться на другую. Раскраска по порогу, формат числа с разрядами и суффиксом.
- 5ИнспекторКлик по ячейке открывает сделки за ней. Колонки инспектора настраиваются: текст, ссылка в CRM, бейдж стадии. Таблица выгружается в CSV для Excel.
Два вида виджета. «Таблица показателей»: источник у строки, метрики по менеджерам. «Матрица показателей»: источник у колонки, одна строка описывает метрику сразу в продажах и в планах. На втором построены отчёты план-факт.
Готовые отчёты — под вопросы руководителя
Семь отчётов уже собраны и работают у клиентов на Bitrix24 и amoCRM. Их не пишут заново: подставляются ваши стадии, поля и менеджеры. По кейсам: время на сбор отчётов −80%, конверсия сделок +30% после того, как её начали видеть.
От списка вопросов — до отчёта, которому верят
Начинаем не с таблицы, а с вопросов: что руководитель хочет видеть в понедельник утром. Дальше данные, сборка, проверка на живых сделках и доступы.
- 1ВопросыСписок того, на что отчёт должен отвечать: кто теряет лиды, где сделки зависают, кто не ставит задачи. Обычно 10–15 пунктов.
- 2ДанныеПодключаем зеркало вашей CRM. Через час в базе проекта копия сделок, событий, звонков и задач, дальше она обновляется сама.
- 3СборкаСтроки, колонки, формулы и раскраска собираются в панелях виджета. Готовый отчёт берётся за основу, если вопросы совпадают.
- 4ПроверкаКаждую цифру раскрываем инспектором и сверяем с CRM вместе с вами. Расхождение чинится в фильтре строки, а не в коде.
- 5ДоступРоли: аналитик смотрит, администратор правит. Отчёт включается и появляется в списке проекта. CSV для тех, кто живёт в Excel.
Что нужно от вас
Доступ к CRM для зеркала и список вопросов, на которые отчёт должен отвечать. Первый отчёт из готовых включаем за неделю, индивидуальный — до трёх недель.
Показать этот модуль на вашей задаче?
За 30 минут посмотрим, как он ляжет на ваш процесс, и скажем, что включается сразу, а что требует настройки.
