Одно окно на все каналы

CRM платформы живёт в своём контейнере: свой фронт, свой API, свой планировщик. Сообщения из мессенджеров и порталов становятся одной лентой, человек — одной карточкой, а всё, что произошло, пока вас не было, лежит в уведомлениях.

Разговор, а не канал.У клиента может быть несколько профилей — аккаунт в Telegram, чат в MAX, объявление на Avito. Все они привязаны к одной карточке, и оператор отвечает в ту ветку, откуда пришёл вопрос.
Станция отправки.Черновик с вложениями до 50 МБ, отложенная отправка на время, повтор упавшего сообщения, отмена — статусы «черновик → запланировано → в очереди → отправлено» видны в ленте.
История у компании.Переписка, сделки, задачи и события по клиенту лежат в базе проекта, а не в телефоне менеджера; уволенный сотрудник теряет доступ до конца сессии.

Слева — каналы, посередине — одно окно оператора, справа — карточка клиента с его сделкой и задачей

Каналы, профили, клиенты

Три сущности, на которых стоит переписка: канал — наше подключение к внешней системе, профиль — адрес человека в этом канале, клиент — сам человек с любым числом профилей.

Каналы

MAX, Telegram, Salebot, чат сайта; Avito и ВКонтакте на подходе
Порталы Bitrix24 и amoCRM: разговор идёт в их Открытые линии и обратно
Виды подключения: бот, личный аккаунт, портал; токены браузер не видит

Профили

Аккаунт, ник или групповой чат — один адрес, один профиль
Импорт из файла порциями по 2 000 строк, повтор файла не задваивает
Поиск по имени, нику и внешнему id прямо на сервере

Клиенты

Карточка: имя, телефоны, почты, рекламный канал, доп. поля
Объединение дублей — одной транзакцией, до 50 карточек за раз, с историей
Разговоры, сделки и задачи клиента — вкладками в карточке

Распределение разговоров настраивается: всем, только группе или вручную участниками. Непрочитанное считается по сотруднику, «прочитать все диалоги» — одной кнопкой.

Воронка, канбан, задачи со сроками

Сделка — сумма, этап, ответственный и клиент. Воронок может быть несколько, у каждой свой макет карточки; к сделке и клиенту вешаются задачи с напоминаниями.

Канбан с итогами.В шапке каждой колонки число сделок и сумма по этапу; перенос по этапам пишет событие в историю, дата закрытия ставится сама.
Свои поля и свои сущности.Доп. поля сделки и клиента, справочники, рекламные каналы. Нужны не «сделки», а «заявки на ремонт» — заводится свой тип сущности со своими воронками.
Задачи в двух канбанах.По стадиям и по срокам, «мои» одной кнопкой; напоминание и просрочка приходят уведомлением, история изменений — по каждой задаче.

Воронка «Продажи» · итоги по этапам

12 Новый 148 000 ₽

7 Консультация 312 000 ₽

3 Оплата 96 000 ₽

21 Успех 1,4 млн ₽

4 Провал

Роли, группы, уведомления

Вход в CRM строгий, права выдаются отделу, а не человеку, и всё, что происходит, приходит в ленту и на телефон.

Вход

Пароль, код из приложения и ключ

Без полного входа модуль не отдаёт ни оболочку, ни данные. Администратор сервера в CRM не попадает — только принятый сотрудник проекта.

Роли

Оператор и админ CRM

Оператор ведёт переписку и сделки, админ распоряжается людьми и устройством CRM. Админ CRM — старший в отделе продаж, а не администратор сервера.

Группы

14 прав, выдаются группе

Отделы и списки; права человека — объединение его групп. Запретов нет намеренно: всегда можно объяснить, почему видно.

Уведомления

8 видов × 2 канала

Сообщение, сделка, этап, новый клиент, рассылка, задача, напоминание, просрочка — в ленте и push на устройство, матрица настраивается сотрудником.

Рассылки

Правило, а не список

Кому — фильтр по профилям, что — блок карты агентов, когда — время старта. Получатели раскладываются при запуске, у каждого своя судьба.

Живое

SSE без обновления страницы

Сообщение, сделка, задача, уведомление приходят потоком событий; списки грузятся понемногу и лениво, поиск — на сервере.

Как запускаем CRM

Рабочее место готово, настраивается под проект: каналы, воронки, поля, люди.

1

Каналы

Подключаем мессенджеры и порталы: боты, аккаунты, Открытые линии. Проверяем входящее и исходящее в каждом.
2

Воронки и поля

Этапы сделок и задач, доп. поля, макеты карточек, типы задач, рекламные каналы, валюта и часовой пояс.
3

Люди

Первый админ CRM, сотрудники, группы с правами, распределение разговоров, виды меню под роли.
4

Данные

Импорт профилей и клиентов, объединение дублей, перенос сделок из прежней системы.
5

Уведомления и push

Матрица событий, установка рабочего места на телефон как приложения, проверка push.

Что нужно от вас

Список каналов и доступы к ним: токены ботов, аккаунты, портал. Этапы воронки и поля сделки, как они есть сейчас. Сотрудники с ролями и отделами. Выгрузка клиентов и сделок из прежней CRM, если она есть. Базовую CRM с каналами и воронкой поднимаем за неделю.

Показать этот модуль на вашей задаче?

За 30 минут посмотрим, как он ляжет на ваш процесс, и скажем, что включается сразу, а что требует настройки.